【今週の市況まとめ】2024年8月第2週-米国景気後退と円キャリー巻き戻しによる暴落

期間

2024/8/3～2024/8/9

サマリー・一言コメント

日本株を中心に暴落が発生し、日経平均株価の下落は歴史的なものでした。
ISM非製造業景気指数の結果が強く、米国景気後退の材料を打ち消し、
パニック売りが収まる要因となりました。
今回の暴落は日銀の利上げがきっかけですが、複合的な要因が重なっています。
日銀副総裁の発言により市場が安堵し、株高が進行。
円キャリーのポジション巻き戻しが一部ショックの要因と市場では言われています。
宮崎で震度6弱の地震が発生、気象庁が「南海トラフ地震臨時情報」を発表し、
マーケットへの影響が懸念されます。
南海トラフ地震は大きなリスクとして無視できない要因です。
週次で見ると、月曜日に暴落が発生したものの、値を戻しています。
イーサリアムを除けば、変動はそれなりの範囲に収まっています。

News

2024/08/05(月)
台湾株急落、ＴＳＭＣ10％近い下げ－ＡＩから米景気懸念に焦点シフト - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-05/SHQGCZT1UM0W00
日経平均株価4451円安　下げ幅ブラックマンデー超え最大 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0556M0V00C24A8000000/
債券は大幅高、米景気米金利急低下ーサーキットブレーカー発動
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-04/SHJ379T1UM0W00
リテール証券、株価急落受け緊急顧客対応－個人マネーの動き憂慮 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-05/SHPL8FT0AFB400
ハリス氏、トランプ氏を猛追米世論調査 - AFPBB News
https://www.afpbb.com/articles/-/3532455
ＦＲＢ、１週間以内の25ｂｐ緊急利下げの確率60%－短期金融市場 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-05/SHQHCLT0G1KW00
2024/08/06(火)
日経平均株価3217円高の3万4675円　上昇幅は過去最大 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0613X0W4A800C2000000/
政府・日銀が緊密な連携を確認、市場の乱高下受け三者会合を開催 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-06/SHS15ST0AFB400
日銀の政策正常化に早くも試練、市場急変動で追加利上げ観測が後退 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-06/SHQI0YT0AFB400
「逆イールド解消」で浮き彫り、米景気不安とＦＲＢ大幅利下げの期待 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-05/SHQXIADWLU6800
米金融当局のリバースレポ応札額、2021年以来の3000億ドル割れ - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-06/SHT6VCDWLU6800
日銀内田副総裁、「追加利上げ慎重に考える」 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB075QG0X00C24A8000000/
日経平均、900円超安から一転急騰　「ハト派日銀」に安堵 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB070RN0X00C24A8000000/
2024/08/08(木)
経済・物価の反応確認しつつ、適時かつ段階的に利上げ必要－日銀意見 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-08/SHU5FHT1UM0W00
宮崎で震度6弱の地震　気象庁、津波注意報を発表 - 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE088HW0Y4A800C2000000/
気象庁、「南海トラフ地震臨時情報」を発表－可能性数倍に高まる - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-08/SHWB0OT0G1KW00
大手生保４社、国内金利上昇で債券評価損が拡大－日生は２兆4000億円 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-08-09/SHXDQTT0G1KW00
地盤ＨＤが急伸、南海トラフ「巨大地震注意」臨時情報で地質調査・防災関連に思惑的資金 - 株探ニュース
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202408090743

要人発言・公的発表

2024/08/06(火)
鈴木財務大臣
・日銀の政策転換が金利・財政・経済に与える影響、注意深く見ていく必要がある
・仮に今後も金利上昇し利払い費増加すれば、政策的経費が圧迫される恐れがある
2024/08/08(木)
内田副総裁
・追加利上げを慎重に考える
・市場が不安定な時は金利引き上げはしない
・当面、現在の水準で金融緩和をしっかりと続けていく必要がある
・最近の金融経済情勢と金融政策運営に注意が必要
林官房長官
・新NISA利用者に冷静な判断呼びかけ

決算・指標・中央銀行発表結果

2024/08/05(月)
アメリカ・ISM非製造業景気指数 (07月)
前回: 48.8 予想: 51.1 結果: 51.4
2024/08/06(火)
アメリカ・貿易収支 (06月)
前回 (改定): -751億ドル (-750億ドル) 予想: -726億ドル結果: -731億ドル
2024/08/08(木)
アメリカ・新規失業保険申請件数 (07/21 - 07/27) [継続受給者数]
前回 (改定): 187.7万件 (186.9万件) 予想: 187.2万件結果: 187.5万件
アメリカ・新規失業保険申請件数 (07/28 - 08/03)
前回 (改定): 24.9万件 (25.0万件) 予想: 24.1万件結果: 23.3万件

注目値動き・特記事項

2024/08/05(月)
日経平均株価: 31,458.42 前日比: -4,451.28 変化率: -12.40%
TOPIX: 2,227.15 前日比: -310.45 変化率: -12.23%
韓国KOSPI: 2,441.55 前日比: -234.64 変化率: -8.77%
台湾加権指数: 19,830.88 前日比: -1,807.21 変化率: -8.35%
VIX指数: 50.00越え
米金利 (2年/10年) 逆イールド解消 (2022年7月以来初)
2024/08/06(火)
日経平均株価: 34,675.46 前日比: +3,217.04 変化率: +10.23%
TOPIX: 2,434.21 前日比: +207.06 変化率: +9.30%
2024/08/08(木)
S&P 500 Index: 5,319.31 変化幅: +119.81 変化率: +2.30%
ナスダック100指数: 18,413.82 変化幅: +546.45 変化率: +3.06%
半導体ETF: 213.04 変化幅: +13.75 変化率: +6.90%
ビットコイン (BTC/USD): 59,586.47 変化幅: +4,608.51 変化率: +8.38%
イーサリアム (ETH/USD): 2,573.751 変化幅: +221.661 変化率: +9.42%